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巴比食品:深耕中式面点速冻食品领域 打造中华

作者:皇冠真人 2021-02-14 23:37 浏览次数:

  今天,非常高兴能够就中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票并在A股上市的相关情况与大家进行沟通和交流。在此,我谨代表公司,向长期关心和支持巴比食品发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!同时,也向今天参加网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

  巴比食品作为国内中式面点知名品牌之一,自成立以来便专注于从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售,是一家“连锁门店销售为主,团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。目前,公司的产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品。近年来,巴比食品在中式面点速冻食品这一细分领域深耕细作,公司营收及市场影响力稳步提升。

  为更好应对消费者不同的饮食习惯以及口味变化的提升需求,巴比食品持续加大新品开发,产品从最初仅有的几个品种,到现在拥有近百种产品,每年更新推出几十余种特色产品,为消费者提供价廉物美、安全放心、品种丰富的面点食品,公司竞争力持续提升,也为业务拓展提供了良好的支持。

  依靠中央工厂良好的品控与管理,“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可,并先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”“全国主食加工业示范企业”等称号。截至2019年12月末,巴比食品在全国拥有16家直营店、2915家加盟门店。现今,巴比食品建立了以加盟门店销售为主,直营店及团餐销售等相结合的营销体系,每日为上百万顾客服务。未来公司也将继续深耕长三角市场,快速拓展珠三角、京津冀市场,提升扩建产能,逐步将业务向全国拓展。

  借助此次登陆资本市场的契机,巴比食品将持续围绕主营业务产品,全程监测食品质量安全、全面控制成本,全方位拓展销售渠道、提高产品市场占有率。同时,继续在“打造中华包点中国著名品牌”的战略指引下,在中式面点速冻食品这一细分领域深耕细作,通过扩建产能、增强产品研发和食品安全检测、加强品牌建设、完善渠道开拓、夯实管理基础,全面提升公司营业规模、管理水平和盈利能力。

  今天,我们真诚地希望,通过此次网上投资者交流会,广大投资者能够更加深入地了解巴比食品的投资价值及未来发展规划。此外,我们也会认真听取各位朋友提出的建议,继续稳步推进并完善公司的各项工作,以期用丰厚的投资收益和优良的经营业绩来回报投资者和社会!谢谢大家!

  欢迎各位参加中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票并在A股上市网上投资者交流会。首先,作为本次发行的保荐机构和主承销商,我谨代表国元证券股份有限公司,对所有参加今天网上投资者交流会的投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  巴比食品自成立起,在中式面点领域深耕细作,严格把控食品安全及质量。在日常生产与经营中,巴比食品严格按照相关国家标准、行业标准、企业标准,同时成立了专门的质量管理部门,对原材料、产成品、外购食品进行严格的质量控制,建立了采购、加工和流通全过程的质量控制体系。此外,巴比食品在仓储、产品配送、销售、食品安全追溯、门店及加盟商管理等环节均建立了严格的质量控制制度,确保了食品安全控制的有效实施。

  巴比食品经过多年的发展,依靠良好的发展策略,形成了较强的竞争力,在行业竞争中占据有利位置。同时,巴比食品目前整体财务状况相对稳定,生产经营处于正常发展状态,为公司的可持续发展及抗风险能力奠定了良好基础。

  作为巴比食品的保荐机构和主承销商,我们很荣幸能有机会向大家推荐这么一家优秀的企业。我们也相信,巴比食品在A股上市后,将会一如既往地提升公司的经营管理水平,不辜负广大投资者的厚爱!

  最后,预祝巴比食品首次公开发行股票并在A股上市网上路演推介圆满成功!谢谢大家!

  今天的网上交流即将结束,非常感谢大家的积极参与和热情交流。同时,也感谢上证路演中心、中国证券网提供的网络支持平台,感谢保荐机构国元证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下,本次网上路演取得了圆满成功。

  通过今天的网上交流,各位投资者就巴比食品的主营业务、经营业绩、核心竞争力及未来发展等问题进行了深入讨论。在此感谢各位提出的诸多宝贵意见,我们将在今后的经营管理中不断借鉴并完善自己。

  此次巴比食品登陆A股,肩负着广大投资者的殷切期望,我们深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并确保信息披露的真实完整。同时,我们也会充分把握市场机遇,力争以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

  在此,我谨代表公司,再次感谢广大投资者对巴比食品的关心和支持!谢谢大家!

  刘会平:公司自成立以来,专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售,致力于“工业化生产,全冷链配送,直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式,是一家“连锁门店销售为主,团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品,具体包括包子、馒头、粗粮点心、馅料以及粥品饮品等,共计近百余种产品。

  公司在上海、广州、天津建立了食品加工生产基地,通过标准化的供应链管理体系、线下网点布局、品牌终端管理,形成遍布全国几十座城市的门店网络。截至2019年12月末,公司拥有16家直营店、2915家加盟门店。公司建立了以加盟门店销售为主、直营店及团餐销售等相结合的营销体系,每日为上百万顾客服务。

  刘会平:截至目前,公司拥有8家全资子公司、2家控股子公司、1家参股公司、1家投资合伙企业。8家全资子公司分别为:中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司、广州市良星餐饮服务有限公司、上海阿京妈网络科技有限公司、上海克圣新材料有限公司、上海克圣实业有限公司、南京巴比餐饮管理有限公司、杭州中巴餐饮管理有限公司、南京中茂食品有限公司;2家控股子公司:中饮巴比餐饮管理(北京)有限公司、中饮巴比食品(天津)有限公司;1家参股公司:上海鲨蚁网络科技有限公司;1家投资合伙企业:天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)。

  刘会平:公司严格按照相关国家标准、行业标准等进行生产经营。同时公司成立了专门的质量管理部门,对原材料、产成品、外购食品进行严格的质量控制,建立了覆盖原材料、外购食品采购、产品生产加工和销售流通全过程的质量控制体系。

  刘会平:未来,公司将继续在中式面点速冻食品这一细分领域深耕细作,通过扩建产能、增强产品研发和食品安全检测、加强品牌建设、完善渠道开拓、夯实管理基础,全面提升公司营业规模、管理水平和盈利能力。具体来看:1)公司将继续深耕长三角市场,快速拓展珠三角、京津冀市场,提升扩建产能,逐步将业务向全国拓展。公司成长并扎根于长三角地区,未来将继续在速冻食品这一细分市场深耕细作,体现公司的品牌价值及规模优势。通过横向产业整合,持续拓展线下门店,构建和强化线上电商入口,建立基于消费者的大数据分析系统,形成强大的销售平台,逐步将业务拓展至全国。2)通过登陆资本市场,提高品牌知名度和融资效率。择机兼并收购其他同行业公司,提升公司盈利能力及市场占有率,引领行业规范发展。

  刘会平:随着消费者需求的提升、人均消费水平的提高以及速冻食品市场需求的持续增长,公司销售业绩不断提升,市场订单需求呈明显上升态势,订单需求已远超公司的最大生产能力。因此,公司拟在上海、南京地区建立新工厂,进一步增加公司产能,提升产品供应能力,提高公司产品的覆盖区域,进一步提升服务客户的能力,巩固公司的行业地位,为公司业务向全国拓展打下坚实基础。

  刘会平:目前,公司的市场范围主要在华东、华南、华北地区,销售渠道具体分为加盟销售渠道、直营销售渠道、团餐销售渠道等。公司将根据不同市场和客户的特点,针对已有市场和新市场采取不同的市场拓展策略,将区域销售网络的覆盖拓宽至全国市场。对于已经建立销售渠道的成熟地区,公司将根据以往销售情况以及客户对产品认可度的分析,继续发挥原有的销售网络优势,进一步完善产品结构,并参考团餐销售的成功经验,挖掘及发挥市场潜力,提高市场占有率;对于新市场,公司将根据业务模式复制性强的特点,按照新市场的地域特点、当地居民的消费习惯合理布局,树立良好的企业及品牌形象,抢占市场份额。近年来电子商务模式得到消费者的广泛认可,公司募投项目的成功实施将会使电子商务渠道建设得到快速发展。同时,公司将继续发挥产品质量、品牌优势,进一步开发潜在的消费群体,拓展市场营销网络的广度与深度,使公司产能得到有效利用。此外,公司将积极争取政府相关部门的支持以及利用法律手段,加大打击假冒产品的力度,保护“巴比”品牌。

  刘会平:经过多年的发展,“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有“农业产业化国家重点龙头企业”“全国主食加工业示范企业”等。经过多年努力,公司已发展成为国内中式面点知名品牌之一。同时,公司打造巴比魔法面点乐园,开展亲子主题的体验式营销活动,推广健康营养知识教育,向少年儿童普及包子诞生的历史、健康营养知识和民俗文化知识。巴比魔法面点乐园被评为松江区科普教育基地,对提高“巴比”品牌的知名度和美誉度起到重要作用。

  刘会平:公司一直非常重视新产品的开发,以应对消费者不同的饮食习惯以及口味变化的提升需求。公司自设立以来,产品从最初仅有的几个品种,到现在拥有近百种产品,始终坚持追求产品创新,每年更新推出几十余种特色产品,为消费者提供价廉物美、安全放心、品种丰富的面点食品。通过十多年的发展,公司集聚了实践经验丰富的研发人才,不断完善产品工艺和设备功效,开发、生产适应不同消费场景下的产品。目前公司已形成“蒸制面点和馅料系列产品为主,水煮面点系列等产品为辅”的近百种丰富产品组合,能够满足人们不同偏好的需求,为公司销售收入的持续增长提供保障。

  刘会平:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业是“制造业中的C14-食品制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业属于“制造业中的食品制造业所属范围下的C1432-速冻食品制造”。

  刘会平:我国中式面点速冻食品制造行业存在加工规模较小、产品标准和质量控制体系不完善等不足,行业发展具有“大市场、多群体、小生产、小规模”的特征,整个行业大型企业较少,以中小型企业为主,全国性品牌较少,区域性品牌较为突出。我国各地饮食习惯存在较大差异,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,这也是行业集中度比较低的原因之一。产业集中度较低,一方面导致面点食品制造行业的生产设备小型化、整体技术水平不高,另一方面加剧了企业间的无序竞争,大量中小企业进行低水平生产,产品结构不合理,存在食品安全的隐患。

  未来随着我国食品安全控制标准进一步严格和中式面点速冻食品制造行业快速发展,市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中。在该阶段,部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺,规范的连锁加盟模式、领先的研发创新、良好的质量控制和产品营销策略,逐步凸显市场竞争优势,引领行业发展。

  刘会平:有利于公司所处行业发展的因素有:1)居民收入增长与消费结构升级;2)国家产业政策支持;3)物流行业和食品保质保鲜技术的发展推动了本行业发展;4)市场空间广阔为未来增长提供了有利支撑。

  刘会平:1)行业周期性:中式面点食品属于日常消费品,其消费具有较强的稳定性,受宏观经济环境的影响较小,没有明显的周期性特征。2)行业区域性:中式面点是深受我国消费者喜爱的一种传统食品,其市场区域分布广泛。虽然中式面点市场空间较大,但受各地饮食消费习惯差异以及购买力水平的影响,对个别区域性需求明显的地区,需要进行产品配方的适当调整,因此我国中式面点行业发展存在一定的区域性特征。3)行业季节性:公司销售的产品属于日常消费食品,但由于公司销售主要通过加盟店销售,受春节节假日部分加盟商回家过节等因素影响,一季度公司的销售占比较其他几个季度相对较少,其余几个季度的销售占比相对稳定,公司的产品销售存在一定的季节性特征。

  刘会平:目前,中式面点食品制造的行业集中度较低,各类产品的生产企业数量较多,中式面点食品销售情况及市场占有率缺乏权威的统计数据。根据国家统计局公布的相关数据,2017年食品制造业规模以上工业企业主营业务收入为22140.85亿元,2017年公司营业收入为8.67亿元,占比为0.039%。

  钱昌华:公司控股股东刘会平先生持有公司10119.33万股股份,其配偶丁仕梅女士持有公司1902.78万股股份,刘会平、丁仕梅夫妇合计直接持股数量占公司股份总数的64.64%。同时,刘会平作为有限合伙人,通过天津会平、天津巴比、天津中饮间接持有公司3018.04万股股份,占公司股份总数的16.23%。因此,刘会平、丁仕梅夫妇系公司实际控制人。

  钱昌华:持有公司5%以上股权的股东有刘会平、丁仕梅、天津会平、嘉华天明、天津巴比及天津中饮。

  王钢:本次发行前公司总股本为18600万股,本次拟发行不超过6200万股,发行后总股本不超过24800万股。

  牟晓挥:本次巴比食品申购价格为12.72元/股,发行市盈率为22.99倍(按本次发行后总股本计算)。

  刘会平:公司本次发行募集资金拟投入“巴比食品智能化厂房项目”“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”“品牌推广项目”“直营网络建设项目”“信息化建设项目”“电子商务平台建设项目”及“补充流动资金项目”等8个项目。募投项目紧紧围绕公司主营业务展开,通过提高公司生产规模和研发水平、建设营销服务网络、补充营运资金,巩固和提升公司主营业务。其目的在于扩大公司产品产能,增强公司信息化管理能力以及提高品牌知名度和影响力,提高公司的核心竞争力。

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